Gestion des clients

0 clients actifs et prospects
Ceci est une vue en lecture seule. Les créations, modifications, suppressions et imports se font sur la page principale clients.
Synchronisé Dernière mise à jour : --
Portefeuille
Tous 0 Sociétés 0 Particuliers 0
Travail
À suivre 0 Sans suivi 0 Non attribué 0
Alertes
Expire sous 30 j 0 Impayés 0 Incomplet 0
Client Statut Téléphone Email Ville N° dossier Adresse Code postal WeChat Responsable Contrats Contrats achetés Besoin Source Suivi Remarque Création Modifié Priorité Actions ID Créé par Acquisition Nb suivis Nb ventes 1ère vente Dernière vente Cycle vente Nb produits vendus Total ventes Marge Contacts 1er suivi Délai 1er suivi 1er suivi par Dernière note Dernier suivi par Partagé Encaissé % Encaissé Impayés total Remboursé Nb remboursements Dernier encaissement Montant dernier enc. Nb encaissements Nb frais perçus Frais perçus Nb dépenses Dépenses Non facturé Archivé Nouveau client [Contact] Nom Contact
Total :0 15/page

Mon briefing

Rappels

Performance

Structure clients

0Clients réels
Entreprises0Particuliers0

Taux renouvellement

Répartition statuts

Tendances mensuelles

Activité récente

Alertes métier

--
Sélectionner un client
Besoin --
0 résultat(s)
Assureur / ProduitCatégorieCorrespondanceCanalRéf. annuelle
0 produitpar page
Comparaison

Comparer les solutions

Année / catégorie N° contrat Client Assureur / produit Prime Souscription / échéance Statut Actions
Nom étudiant École N° Étudiant Année scolaire Nom parent Tél parent DOSSIER Statut Actions

Sélectionnez client, produit, contrat ou tableau de bord

Glisser la liste d'échéances assureur PDF

Prend en charge les listes d'échéances AXA, Allianz, MAIF, etc.

Organisation

Équipe 0

Les administrateurs gèrent les comptes. Les collaborateurs disposent d’un accès en lecture seule.

MembreRôleStatutClients gérésDernière activitéCréé leActions
Chargement...

La modification des rôles, la réinitialisation du mot de passe et la désactivation nécessitent des API administratives qui ne sont pas encore disponibles.